จัดการภาษีของคุณ

หมายเหตุ

คู่มือนี้มีไว้สำหรับร้านค้าที่ขายสินค้าในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือสิงคโปร์ คุณมีหน้าที่ปรึกษากับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าคุณเรียกเก็บภาษีกับลูกค้าในอัตราภาษีที่ถูกต้อง รวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะยื่นแบบและชำระภาษีได้อย่างถูกต้อง

หลังจากที่คุณอัปเดตร้านค้าเพื่อใช้บริการ Basic Tax คุณสามารถจัดการการตั้งค่าภาษี รวมถึงการลงทะเบียน ภาษีที่กำหนดเอง และการยกเว้นภาษีสำหรับลูกค้าของคุณได้

จัดการภูมิภาคที่คุณได้ลงทะเบียน

คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนหรือหมายเลขบัญชีของคุณเมื่อใดก็ได้

ขั้นตอนมีดังนี้

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร

2. ในส่วนประเทศ/ภูมิภาค ให้คลิกที่ภูมิภาคของคุณ

3. ในส่วนภาษีการขาย ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • หากต้องการจดทะเบียนภาษีใหม่ ให้คลิกที่ “เก็บภาษีการขาย”
   • หากต้องการแก้ไขการจดทะเบียนภาษีที่มีอยู่แล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “...” ถัดจากภูมิภาคที่คุณต้องการแก้ไข

4. อัปเดตภูมิภาคและหมายเลขบัญชีของคุณ

5. คลิกที่ “เรียกเก็บภาษีการขาย”

แทนที่ภาษี

บางครั้งอัตราภาษีเริ่มต้นจะไม่มีผลกับสินค้าบางรายการ ตัวอย่างเช่น เสื้อผ้าเด็กบางประเภทอาจได้รับการยกเว้นภาษีหรือมีอัตราภาษีที่ต่ำกว่า หากอัตราค่าส่งเริ่มต้นไม่มีผลบังคับใช้ คุณต้องสร้างอัตราภาษีเพื่อกำหนดเอง

สร้างภาษีที่กำหนดเองสำหรับสินค้า

การสร้างภาษีที่กำหนดเองสำหรับสินค้าเป็นกระบวนการสองขั้นตอน ในขั้นแรก คุณต้องสร้างคอลเลกชันสินค้าที่มีสินค้าที่มีอัตราภาษีที่แตกต่างจากสินค้าอื่น จากนั้นจึงระบุภูมิภาคที่ต้องการใช้ภาษีที่กำหนดเองและอัตราภาษีที่ต้องการใช้

ขั้นตอนมีดังนี้

1. สร้างคอลเลกชันโดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

   1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน
   2. คลิกสร้างคอลเลกชันจากนั้นป้อนชื่อให้คอลเลกชัน
   3. ใต้ประเภทคอลเลกชัน ให้เลือกกำหนดเอง
   4. คลิกที่บันทึกคอลเลกชัน

2. สร้างการกำหนดเองโดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

   1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
   2. ในส่วนประเทศ/ภูมิภาค ให้คลิกที่ประเทศหรือภูมิภาคที่ต้องการสร้างการแทนที่
   3. ในส่วนการกำหนดภาษีเอง ให้คลิกเพิ่มการกำหนดภาษีเอง:
   4. เลือกสินค้า
   5. เลือกคอลเลกชัน
   6. เลือกภูมิภาคที่จะใช้ภาษีที่กำหนดเอง
   7. ป้อนอัตราภาษีสำหรับคอลเลกชันในภูมิภาคนั้น
   8. คลิกเพิ่มการแทนที่ภาษี

จัดการการคำนวณภาษีของคุณ

คุณสามารถจัดการการตั้งค่าต่างๆ ที่จะกำหนดวิธีคำนวณภาษีสำหรับสินค้าได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะรวมภาษีในราคาสินค้าของคุณหรือไม่ จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัลหรือไม่ และจะเก็บภาษีจากค่าจัดส่งหรือไม่ คุณสามารถจัดการการตั้งค่าเหล่านี้ได้ในหน้าการตั้งค่าภาษีและอากร ไปที่การกำหนดและการยกเว้นภาษีเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนมีดังนี้

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร

2. ในส่วน “ตัดสินใจว่าจะเรียกเก็บภาษีอย่างไร” ให้เลือกตัวเลือกที่ต้องการใช้

3. แล้วคลิกที่บันทึก

การปัดเศษภาษี

ก่อนหน้านี้ ภาษีจะถูกปัดเศษที่ระดับใบแจ้งหนี้ โดยระบบจะคำนวณภาษีจากยอดรวมย่อยของคำสั่งซื้อ จากนั้นจึงปัดเศษผลลัพธ์ หลังจากคุณอัปเดตการตั้งค่าเพื่อใช้บริการ Basic Tax จำนวนเงินภาษีจะถูกปัดเศษที่ระดับสินค้าเฉพาะรายการ ในกรณีนี้ ระบบจะคำนวณยอดรวมมูลค่าภาษีจากการคิดอัตราภาษีกับสินค้าแต่ละรายการในคำสั่งซื้อ ก่อนจะปัดเศษผลลัพธ์ แล้วจึงนำยอดรวมย่อยเหล่านี้มาบวกเข้าด้วยกันเพื่อคิดเป็นยอดรวมมูลค่าของคำสั่งซื้อ

การปัดเศษภาษีในระดับสินค้าเฉพาะรายการจะช่วยปรับปรุงการคำนวณอัตราภาษีที่แตกต่างกัน และทำให้การคำนวณภาษีสำหรับคำสั่งซื้อที่มีสินค้าที่ต้องเสียภาษีและไม่ต้องเสียภาษีง่ายขึ้น

การปัดเศษแบบธนาคารในระดับสินค้าเฉพาะรายการ

สำหรับภูมิภาคตามการลงทะเบียน จำนวนเงินภาษีจะถูกปัดเศษโดยใช้กฎการปัดเศษแบบธนาคารในระดับสินค้าเฉพาะรายการ การปัดเศษแบบธนาคาร (เรียกอีกอย่างว่าการปัดเศษเป็นจำนวนคู่) โดยจะปัดเศษตัวเลขที่อยู่กึ่งกลางระหว่างสองค่าพอดีให้เป็นจำนวนคู่ที่ใกล้เคียงที่สุด ตัวอย่างเช่น 2.5 ดอลลาร์ปัดเป็น 2 ส่วน 3.5 ดอลลาร์ปัดเป็น 4

ตัวอย่างของการปัดเศษภาษีที่ระดับใบแจ้งหนี้และที่ระดับสินค้าเฉพาะรายการ

ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าที่แตกต่างกันจำนวน 42 รายการ แต่ละรายการมีราคา $14.99 และต้องคิดภาษี 18% ระบบจะคิดภาษีสินค้าเฉพาะรายการสำหรับสินค้าแต่ละรายการโดยนำราคา ($14.99) ไปคูณด้วยอัตราภาษี (0.18) ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ $2.6982

ก่อนหน้านี้ ระบบจะรวมภาษีของสินค้าแต่ละรายการเข้าด้วยกันและปัดเศษของยอดรวม ในกรณีนี้ ผลบวกรวมเท่ากับ $113.3244 ดังนั้นระบบจะปัดเศษเป็น $113.32

เมื่อใช้การปัดเศษแบบธนาคารที่ระดับสินค้าเฉพาะรายการ จำนวนเงินภาษี 2.6982 ดอลลาร์จะถูกปัดเศษเป็น 2.70 (เนื่องจาก 2.6982 ดอลลาร์ใกล้เคียงกับ 2.70 มากกว่า 2.68) หากจำนวนเงินภาษีเท่ากับ 2.685 ดอลลาร์พอดี จำนวนนี้จะถูกปัดเศษเป็น 2.68 เนื่องจากอยู่กึ่งกลางระหว่าง 2.68 กับ 2.69 พอดี แต่ปัดไปที่ 2.68 เพราะ 68 เป็นเลขคู่ ภาษีสินค้าเฉพาะรายการที่ถูกปัดเศษเป็น 2.70 ดอลลาร์คูณด้วย 42 รายการ รวมเป็นภาษี 113.40 ดอลลาร์