Configurer des entreprises B2B en bloc à partir de vos clients de gros existants
Les entreprises à qui vous vendez en utilisant B2B on Shopify peuvent avoir plusieurs emplacements et clients B2B associés. Des prix spécifiques, des sélections de produits, des conditions de paiement, des options de paiement, des adresses d’expédition, etc. peuvent également être attribués à chaque emplacement de l’entreprise.
En utilisant B2B on Shopify, l’outil de configuration d’entreprises en bloc, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
- configurer vos clients de gros en tant que clients B2B ;
- créer une entreprise et un emplacement pour chaque client que vous sélectionnez.
- remplir l’entreprise et l’emplacement avec des informations et des paramètres issus de dossiers clients existants.
Sur cette page
Configurer des entreprises
Vous pouvez utiliser l’outil de configuration en bloc situé dans la section Clients de votre interface administrateur Shopify pour configurer des entreprises B2B à partir de vos clients de gros existants. Vous pouvez sélectionner jusqu’à 250 de vos clients de gros à la fois, ou effectuer la procédure avec de plus petits groupes de clients.
En fonction du nombre de clients que vous sélectionnez, il se peut que l’outil de configuration de clients en bloc doive fonctionner en arrière-plan pour effectuer le processus de configuration. Lorsque la configuration sera terminée, vous recevrez un e-mail précisant toutes les erreurs à corriger, le cas échéant.
Étapes
- Depuis votre interface administrateur Shopify, dans la section*Clients*, cliquez sur Ajouter un filtre et sélectionnez la balise client de votre canal de vente en gros Plus.
- Cochez la case à côté de chacun des clients pour lesquels vous souhaitez configurer des entreprises B2B. Vous pouvez sélectionner tous les clients ou effectuer le processus en plusieurs étapes, en sélectionnant un sous-ensemble de clients.
- Cliquez sur le menu ..., puis sur Ajouter à une entreprise.
- Choisissez les paramètres d’entreprise que vous souhaitez utiliser ainsi que les informations client que vous voulez ajouter.
- Cliquez sur Configurer des entreprises.
Importer des informations client
Lors de la configuration d’entreprises en bloc, vous pouvez choisir d’importer ou non les informations et paramètres suivants pour vos clients :
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Commandes précédentes | Vous pouvez choisir d’ajouter ou non toutes les commandes passées d’un client à un emplacement d’entreprise. Si vous sélectionnez cette option, les clients peuvent consulter les commandes en gros qu’ils ont passées précédemment lorsqu’ils se connectent. Il est recommandé d’importer les commandes passées si les clients que vous avez sélectionnés représentent déjà des relations B2B. |
| Exonérations fiscales | Vous pouvez choisir d’appliquer les exonérations fiscales d’un client à un emplacement d’entreprise. Si les exonérations dont bénéficie un client de gros s’appliquent également à l’entreprise B2B, vous devez transférer les exonérations fiscales du client vers l’entreprise. |
| Autoriser les clients à expédier les commandes à n’importe quelle adresse | Par défaut, l’adresse d’expédition des entreprises est préremplie à l’étape du paiement, et les entreprises n’ont pas la possibilité de la modifier. Si vous activez ce paramètre, les entreprises pourront modifier l’adresse d’expédition à l’étape du paiement. |
| Soumettre toutes les commandes comme commandes provisoires à examiner | Par défaut, les commandes sont soumises à l’étape du paiement. Si vous choisissez de soumettre toutes les commandes à l’état de brouillon, les commandes du client seront soumises en tant que commandes provisoires. |
| Modalités de paiement | Vous pouvez choisir les échéances de paiement que vous souhaitez proposer à vos clients. Si vous souhaitez que les entreprises règlent leurs commandes à l’étape du paiement, sélectionnez l’option Aucune modalité de paiement. |
Si vous n’importez pas ces paramètres lors de la configuration d’entreprises en bloc, vous pourrez mettre à jour manuellement les paramètres de chaque entreprise ultérieurement. En savoir plus sur les paramètres des entreprises B2B.
FAQ
Comment modifier les noms d’entreprises en bloc ?
Lorsque vous migrez du canal de vente en gros Plus vers B2B on Shopify, le prénom et le nom de famille de votre client sont utilisés pour créer un nom d’entreprise. Cela peut entraîner la mise à jour de certains noms d’entreprise. Les noms de l’entreprise peuvent être mis à jour individuellement en éditant les détails d’une entreprise, mais ils ne peuvent pas être modifiés en bloc dans l’interface administrateur Shopify.
Si vous devez modifier en bloc plusieurs entreprises, envisagez d’utiliser une application tierce.
Comment trouver mes clients de vente en gros sur la page « Clients » lorsque je suis prêt(e) à migrer mes clients vers des entreprises ?
Pour identifier vos clients du canal de vente en gros Plus sur la page « Clients », filtrez par une balise client créée pour obtenir une liste de prix du canal de vente en gros Plus.Si vous ne savez pas quelles balises vous avez utilisées pour vos listes de prix, vous pouvez les trouver en allant dans votre interface administrateur Shopify dans Canaux de vente > Vente en gros > Listes de prix.
Puis-je ajouter plusieurs clients à la même entreprise ?
Oui. Si vous souhaitez regrouper plusieurs clients existants sur le canal de vente en gros Plus sous un même client B2B, vous devez d’abord créer une entreprise basée sur le client principal.
Une fois l’entreprise créée, vous pouvez ajouter un client à l’entreprise. Vous pouvez également migrer vos clients et l’historique de leurs commandes vers une entreprise et un emplacement d’entreprise existants.
Dois-je envoyer un e-mail d’accès B2B à nos clients actuels du canal de vente en gros Plus afin qu’ils accèdent à B2B on Shopify ?
L’envoi d’un e-mail est recommandé, mais pas obligatoire.B2B on Shopify utilise de nouveaux comptes client, ce qui signifie qu’ils utilisent une page de connexion différente et que les clients n’utilisent plus de mot de passe pour se connecter.Au lieu de cela, ils reçoivent un code à 6 chiffres à usage unique à leur adresse e-mail.En raison de ce changement, il est conseillé d’envoyer un e-mail à vos clients B2B pour les informer de la nouvelle page et du nouveau processus de connexion.Pour faciliter cela, vous pouvez choisir d’envoyer un e-mail d’accès B2B directement depuis l’interface administrateur Shopify, ou d’envoyer un e-mail externe avec la nouvelle URL du compte client pour se connecter.
Puis-je configurer plusieurs emplacements pour la même entreprise ?
Oui, les entreprises peuvent avoir plusieurs emplacements. Toutefois, l’outil de configuration en bloc des entreprises ne créera automatiquement qu’un seul emplacement, basé sur l’adresse par défaut du client. Si vous souhaitez créer plusieurs emplacements pour une entreprise, vous pouvez ajouter d’autres emplacements en sélectionnant Ajouter un emplacement à la page de l’entreprise.
Puis-je choisir de n’ajouter que certaines des anciennes commandes de clients à une entreprise ?
Vous pouvez choisir l’une des deux options suivantes : soit ajouter la totalité des commandes passées d’un client à l’entreprise, soit n’en ajouter aucune. Vous ne pouvez pas en ajouter quelques-unes seulement.
Si l’historique des commandes de votre client comprend à la fois des commandes en gros et des commandes personnelles, toutes les commandes sont ajoutées à l’entreprise.
Que faire si je sélectionne les mauvais clients et que je configure des entreprises par erreur ?
Si le client que vous sélectionnez pour configurer une entreprise n’est pas le bon, ou si vous souhaitez retirer une entreprise, vous pouvez supprimer l’entreprise de B2B. La suppression d’une entreprise supprime également son emplacement et élimine l’association du client avec l’entreprise.
Si vous avez ajouté d’anciennes commandes client à une entreprise, cette entreprise ne peut pas être supprimée.
B2B on Shopify offre-t-elle une fonctionnalité de représentant commercial ?
Oui. B2B on Shopify offre des fonctionnalités de représentant commercial par le biais des autorisations du personnel des Entreprises. Vous pouvez attribuer des autorisations à chacun de vos employés, y compris les autorisations suivantes :
- Voir les entreprises
- Créer et modifier les entreprises
- Attribuer d’autres employés aux emplacements d’entreprises
- Supprimer les entreprises
Vous pouvez également limiter l’affichage pour un(e) employé aux seuls emplacements d’entreprise qui lui sont attribués.
Si vous avez un grand nombre d’employés, vous pouvez simplifier le processus d’octroi des autorisations en créant un rôle pour les représentants commerciaux.
En savoir plus sur la configuration du personnel de vente pour B2B.
Dans le canal de vente en gros Plus, un client peut créer son propre compte, qui a été automatiquement approuvé et auquel l'accès a été accordé. Comment puis-je atteindre cet objectif sur B2B on Shopify ?
Vous pouvez simplifier le processus de création d’un compte client B2B à l’aide de l’application Shopify Forms. Les clients peuvent soumettre un formulaire dans votre boutique en ligne pour demander l’accès en tant que nouveau client B2B et fournir des informations telles que le nom de l’entreprise, l’emplacement de l’entreprise et le nom du client.
Bien que la création d’un compte client B2B soit en grande partie automatisée, celui-ci doit être approuvé manuellement par un membre du personnel pour que le client puisse accéder à votre boutique B2B et passer des commandes.
En savoir plus sur l’utilisation de Shopify Forms pour créer des demandes de compte d’entreprise.
Où puis-je trouver les demandes d’entreprises ?
Dans votre interface administrateur Shopify, allez à Clients > Entreprises.Cette page répertorie tous les comptes d’entreprise, y compris les demandes approuvées et non approuvées.Le statut d’approbation d’une entreprise est indiqué dans la colonne Commande et il est indiqué comme Approuvé pour les entreprises approuvées ou Non approuvé pour les nouvelles demandes qui n’ont pas encore été approuvées.
En savoir plus sur l’examen et l’approbation des demandes d’entreprise.
Comment les clients potentiels accèdent-ils au formulaire de demande de compte d’entreprise ?
Pour mettre un formulaire dans votre boutique en ligne, créez une nouvelle page dans l’éditeur de boutique en ligne. Vous pouvez ensuite mettre votre formulaire sur cette page et fournir des liens vers la page dans votre menu ou pied de page.
En savoir plus sur l’utilisation de Shopify Forms.
Comment définir une valeur de commande minimum pour mes clients B2B ?
Pour définir une valeur de commande minimum pour les clients B2B, vous pouvez utiliser une combinaison de champs méta et de fonctions de validation du panier.
Étapes :
- Créer un champ méta personnalisé sur les emplacements de l’entreprise appelés
minimum order total. - Ajoutez un total de commande minimum au champ méta de l’emplacement de l’entreprise.
- Créez une fonction de validation de paiement pour vérifier si le total de la commande est égal ou supérieur au total minimum de commande à la page de paiement.
Si le total de la commande est inférieur au total minimum de commande, la fonction empêche l’exécution du paiement.
Vous pouvez également installer une application tierce pour spécifier que les clients ayant une balise spécifique doivent atteindre ou dépasser un total de commande minimum avant de payer.