Gestionar tus impuestos de EE.UU.

Nota

Esta guía es para comerciantes que venden en Estados Unidos. Es tu responsabilidad consultar a las agencias fiscales locales o a un experto en impuestos para asegurarte tanto de cobrar a tus clientes las tasas correctas de impuestos a las ventas, como también de declarar y pagar tus impuestos como corresponde.

Después de establecer tus impuestos, puedes gestionar la configuración fiscal, incluyendo registros, anulaciones y exenciones de clientes.

Gestiona las regiones en las que estás registrado

Puedes agregar, eliminar o cambiar tus registros o números de cuenta en cualquier momento.

Pasos

1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Configuración > Impuestos y aranceles.
2. En la sección Gestionar la recaudación de impuestos, haz clic en Estados Unidos.

3. En la sección Regiones en las que recaudas impuestos, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

   1. Para configurar una nueva identificación fiscal, haz clic en Cobrar impuesto a las ventas.
   2. Para editar una identificación fiscal existente, haz clic en el botón ... junto a la región que deseas editar.

4. Actualiza tus regiones y números de cuenta.

5. Haz clic en Cobrar impuestos a las ventas.

Anulación de impuestos

A veces, las tasas de impuestos predeterminadas no se aplican a ciertos productos. Por ejemplo, ciertos tipos de ropa para niños podrían estar exentos de impuestos o tener una tasa de impuestos más baja. Si las tasas predeterminadas no aplican, entonces necesita crear una anulación.

Crear una anulación de impuestos de producto

Puedes crear una anulación de impuestos para tus productos si no corresponden las reglas de impuestos predeterminadas que utilizan las categorías de productos. Crear una anulación de productos es un proceso de dos pasos. Primero, se crea una colección que incluya los productos que tienen una tasa de impuestos diferente. Luego debes especificar a qué región se aplican la anulación y la tasa de impuestos que usarás.

Para más detalles sobre las colecciones, consulta Colecciones.

Pasos

1. Crear una colección:

   1. Desde la Aplicación de Shopify, dirígete a Productos > Colecciones.
   2. Haz clic en Crear colección y luego ingresa un nombre.
   3. En la sección Tipo de colección, selecciona Manual
   4. Haz clic en Guardar colección.

2. Crear la anulación:

   1. Ve a Configuración > Impuestos y aranceles.
   2. En la sección Gestionar la recaudación de impuestos, haz clic en Estados Unidos.
   3. En la sección Tasas de impuestos y exenciones, haz clic en Agregar anulación de producto.
   4. Selecciona la colección.
   5. Selecciona la región en la que se aplica la anulación.
   6. Introduce la tasa de impuesto para la colección en dicha región.
   7. Haz clic en Guardar.

Categorías de productos

Las categorías de productos son etiquetas que se asignan a los productos o a las colecciones. Para los comerciantes que venden a clientes en Estados Unidos, indican las obligaciones y exenciones fiscales que tienen los clientes cuando compran esos productos en concreto.

Acceso anticipado

El cálculo de impuestos que usa categorías de productos está en acceso anticipado y disponible solo para algunas tiendas. Verifica que tus ventas a clientes de Estados Unidos se calculen utilizando categorías de productos antes de desactivar cualquier anulación de impuestos que tengas actualmente.

Utilizar las categorías de productos aumenta la precisión del cálculo de los impuestos en EE. UU. y reduce la necesidad de anular impuestos. Las categorías de productos se seleccionan de una lista predefinida y estandarizada como la taxonomía de productos de Shopify. Para obtener más información, consulta Categorías de productos.

Si estableces una categoría para un producto que tiene una anulación establecida, esta prevalece sobre los cálculos de impuestos según la categoría de productos. Considera la posibilidad de eliminar cualquier anulación de impuestos de producto que entre en conflicto con las categorías de productos. Sin embargo, si estás al tanto de las reglas de impuestos que no se calculan por categorías de productos, entonces mantén la anulación de impuestos por producto.

Crear una anulación de impuestos del envío

Los impuestos sobre los cargos de envío también se pueden anular. Este cambio se aplicará independientemente de si tu página Impuestos y aranceles incluye una política fiscal o no.

Pasos

1. Ve a Configuración > Impuestos y aranceles.
2. En la sección Gestionar la recaudación de impuestos, haz clic en Estados Unidos.
3. En la sección Tasas de impuestos y exenciones, haz clic en Agregar anulación de envío.
4. Selecciona la región en la que se aplica la anulación.
5. Introduce la tasa de impuestos para el envío en esa región.
6. Haz clic en Guardar.

Gestiona tus cálculos de impuestos

Puedes gestionar varias opciones de configuración para determinar cómo se calcula el impuesto sobre los productos. Por ejemplo, puedes establecer si los precios incluyen impuestos, si cobrarás el IVA sobre productos digitales y si aplicarás impuestos a los costos de envío. La gestión de estas opciones se hace desde la página de configuración Impuestos y aranceles. Consulta Anulaciones y exenciones de impuestos para más información.

Pasos

1. Ve a Configuración > Impuestos y aranceles.
2. En la sección Configuración global, selecciona las opciones que correspondan.

Redondeo de impuestos

Antes, los impuestos se redondeaban en la factura, calculando los impuestos sobre el subtotal del pedido, y redondeando los resultados. Tras actualizar la configuración para utilizar las funciones de impuestos de EE.UU., los montos de los impuestos se redondean por línea de artículo. En este caso, el valor total de los impuestos se calcula aplicando la tasa de impuestos a cada renglón en el pedido, redondeando el resultado y sumando luego estos subtotales para calcular el valor total del pedido.

Al redondear impuestos por renglón se calculan mejor las diferentes tasas de impuestos y es más fácil calcular los impuestos para pedidos que incluyen productos gravables y no gravables.

Ejemplo de redondeo de impuestos en la factura y por línea de artículo

Un cliente realiza un pedido de 42 artículos diferentes, cada uno con un precio de $14,99, y causan un impuesto de 13%. El impuesto en línea de artículo para cada producto se determina multiplicando el precio ($14,99) por la tasa de impuestos (0,13), lo que da un resultado de $1,9487.

Anteriormente se sumaba el impuesto de cada línea de artículo y se redondeaba el total. En este caso, el total agregado era $81,8454, que se redondeaba a $81,85.

El impuesto ahora se redondea en cada renglón, lo que significa que el monto del impuesto se redondea por cada producto individualmente. El monto del impuesto por línea de artículo de $1,9487 se redondea a $1,95, que luego se suma para obtener el total. En este caso, el total del impuesto es $81,90.