Quản lý thuế tại Hoa Kỳ

Lưu ý

Đây là hướng dẫn dành cho thương nhân bán hàng tại Hoa Kỳ. Trách nhiệm của bạn là tham khảo ý kiến của cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia về thuế để đảm bảo tính đúng thuế suất cho khách hàng, đồng thời khai và nộp thuế chính xác.

Sau khi đã thiết lập các khoản thuế, bạn có thể quản lý cài đặt thuế, bao gồm đăng ký, ghi đè và miễn thuế cho khách hàng.

Quản lý vùng nơi bạn đăng ký

Bạn có thể thêm, xóa hoặc thay đổi đăng ký hoặc số tài khoản của mình bất kỳ lúc nào.

Các bước thực hiện:

1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Taxes and duties (Thuế xuất nhập khẩu và các loại thuế khác).
2. Trong mục Quản lý công tác thu thuế bán hàng, nhấp vào Hoa Kỳ.

3. Trong mục Khu vực đang thu thuế, hãy thực hiện một trong hai thao tác sau:

   1. Để thiết lập đăng ký thuế mới, nhấp vào Collect sales tax (Thu thuế bán hàng).
   2. Để chỉnh sửa đăng ký thuế hiện tại, nhấp vào nút ... bên cạnh vùng bạn muốn chỉnh sửa.

4. Cập nhật vùng và số tài khoản.

5. Nhấp vào Collect sales tax (Thu thuế bán hàng).

Ghi đè thuế

Thuế suất mặc định đôi khi không áp dụng đối với một số sản phẩm nhất định. Ví dụ: Một số loại quần áo trẻ em nhất định có thể được miễn thuế hoặc giảm thuế suất. Nếu mức thuế mặc định không áp dụng, bạn cần tạo thông tin ghi đè.

Tạo thông tin ghi đè thuế sản phẩm

Bạn có thể tạo thông tin ghi đè thuế cho sản phẩm nếu không áp dụng quy tắc thuế mặc định sử dụng danh mục sản phẩm. Quy trình tạo ghi đè cho sản phẩm gồm hai bước. Trước tiên, tạo một bộ sưu tập bao gồm các sản phẩm có thuế suất khác nhau. Sau đó, chỉ định vùng thông tin ghi đè áp dụng và mức thuế suất để sử dụng.

Để xem thông tin chi tiết về bộ sưu tập, tham khảo Bộ sưu tập.

Các bước thực hiện:

1. Tạo bộ sưu tập:

   1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.
   2. Nhấp vào Tạo bộ sưu tập, rồi nhập tên cho bộ sưu tập.
   3. Trong mục Loại bộ sưu tập, chọn Thủ công
   4. Nhấp vào Lưu bộ sưu tập.

2. Tạo thông tin ghi đè:

   1. Vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
   2. Trong mục Quản lý công tác thu thuế bán hàng, nhấp vào Hoa Kỳ.
   3. Trong mục Thuế suất và miễn thuế, nhấp vào Thêm ghi đè sản phẩm.
   4. Chọn bộ sưu tập.
   5. Chọn vùng áp dụng thông tin ghi đè.
   6. Nhập thuế suất cho bộ sưu tập trong vùng đó.
   7. Nhấp vào Save (Lưu).

Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm là các nhãn được gán cho sản phẩm hoặc bộ sưu tập sản phẩm. Đối với thương nhân bán hàng cho khách hàng tại Hoa Kỳ, các danh mục này cho biết nghĩa vụ thuế và khoản miễn thuế áp dụng cho khách hàng khi khách hàng mua các sản phẩm cụ thể đó.

Quyền truy cập sớm

Tính năng tính thuế sử dụng danh mục sản phẩm đang trong giai đoạn truy cập sớm và chỉ khả dụng với một số cửa hàng. Xác minh rằng doanh số bán cho khách hàng tại Hoa Kỳ được tính bằng cách sử dụng danh mục sản phẩm trước khi hủy kích hoạt thông tin ghi đè về thuế hiện đang áp dụng.

Sử dụng danh mục sản phẩm sẽ làm tăng mức độ tính đúng thuế ở Hoa Kỳ và giảm nhu cầu ghi đè thuế. Danh mục sản phẩm được chọn từ Dữ liệu phân loại sản phẩm của Shopify, một danh sách tiêu chuẩn lập sẵn. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo phần Danh mục sản phẩm.

Nếu bạn đặt danh mục sản phẩm cho sản phẩm có ghi đè tại chỗ, ghi đè sẽ có thứ tự ưu tiên hơn tính toán thuế theo danh mục sản phẩm. Cân nhắc xóa mọi thông tin ghi đè thuế sản phẩm xung đột với danh mục sản phẩm của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn nắm được các quy tắc thuế không được tính theo danh mục sản phẩm, hãy giữ lại thông tin ghi đè thuế sản phẩm.

Tạo thông tin ghi đè thuế vận chuyển

Có thể ghi đè các khoản thuế đối với phí vận chuyển. Thao tác này sẽ có hiệu lực bất kể bạn đã có chính sách thuế trên trang Thuế và thuế nhập khẩu hay chưa.

Các bước thực hiện

1. Vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
2. Trong mục Quản lý công tác thu thuế bán hàng, nhấp vào Hoa Kỳ.
3. Trong mục Thuế suất và khoản miễn thuế, nhấp vào Thêm thông tin ghi đè về vận chuyển.
4. Chọn vùng áp dụng thông tin ghi đè.
5. Nhập thuế suất vận chuyển tại vùng đó.
6. Nhấp vào Save (Lưu).

Quản lý tính toán thuế

Bạn có thể quản lý nhiều cài đặt xác định cách tính thuế cho sản phẩm. Ví dụ: Bạn có thể cài đặt thêm thuế vào giá, thu thuế GTGT đối với hàng hóa kỹ thuật số và áp thuế cho chi phí vận chuyển hay không. Bạn quản lý những cài đặt này trong trang cài đặt Thuế và thuế nhập khẩu. Tham khảo Thông tin ghi đè về thuế và miễn thuế để tìm hiểu thêm.

Các bước thực hiện:

1. Vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
2. Trong mục Cài đặt toàn hệ thống, chọn tùy chọn áp dụng.

Làm tròn thuế

Trước đây, thuế được làm tròn theo hóa đơn bằng cách tính thuế trên tổng phụ của đơn hàng và sau đó làm tròn kết quả. Sau khi bạn cập nhật cài đặt để sử dụng tính năng thuế của Hoa Kỳ, số tiền thuế được làm tròn theo mục hàng. Trong trường hợp này, tổng giá trị thuế được tính bằng cách áp dụng thuế suất cho từng mục hàng trong đơn hàng, làm tròn kết quả, sau đó cộng những tổng phụ này để cho ra tổng giá trị của đơn hàng.

Làm tròn thuế theo mục hàng sẽ cải thiện cách tính các mức thuế suất khác nhau và giúp tính thuế cho đơn hàng có cả sản phẩm chịu thuế và không chịu thuế dễ dàng hơn.

Ví dụ về làm tròn thuế theo hóa đơn và theo mục hàng

Khách hàng đặt mua 42 mặt hàng khác nhau, mỗi mặt hàng có giá 14,99 USD và phải chịu 13% thuế. Thuế theo mục hàng cho mỗi sản phẩm được xác định bằng cách nhân giá (14,99 USD) với thuế suất (0,13) để được kết quả 1,9487 USD.

Trước đây, thuế của từng mục hàng được cộng lại và tổng được làm tròn. Trong trường hợp này, tổng giá trị đã cộng là 81,8454 USD, được làm tròn thành 81,85 USD.

Thuế hiện nay được làm tròn theo mục hàng, nghĩa là tiền thuế được làm tròn cho từng sản phẩm. Tiền thuế mặt hàng trị giá 1,9487 USD được làm tròn thành 1,95 USD, sau đó được cộng vào cùng nhau để ra tổng. Trong trường hợp này, tổng tiền thuế sẽ là 81,90 USD.