Basic Tax

Hinweis

Dieser Leitfaden ist für Händler wichtig, die Basic Tax-Berechnungen für den Verkauf in den Vereinigten Staaten verwenden. Wenn du Shopify Tax verwendest, sieh dir den Abschnitt zu Shopify Tax an. Wenn du Manual Tax verwendest, sieh dir den Abschnitt zu Manual Tax an.

Es liegt in deiner Verantwortung, dich mit den lokalen Steuerbehörden oder einem Steuerberater in Verbindung zu setzen, um sicherzustellen, dass du deinen Kunden die korrekten Steuersätze in Rechnung stellst. Außerdem bist du dafür verantwortlich, sämtliche Steuererklärungen ordnungsgemäß einzureichen und die Steuern abzuführen.

Um sicherzustellen, dass du den korrekten Steuerbetrag erhebst, konfiguriere deine Steuereinstellungen auf der Seite Steuern und Zollgebühren in deinem Shopify-Adminbereich.

Einschränkungen bei Basic Tax

Die folgenden Funktionen sind nicht in Basic Tax verfügbar:

• Automatische Steuersatzberechnungen anhand von Produktkategorien
• Automatische Empfehlungen für Produktkategorie
• "Rooftop"-Genauigkeit
• Unterstützung von bundesstaatlichen Gebühren
• Steuerfreistellungen
• Einblicke in die Steuerpflicht
• Erweiterte Berichte
• Erhebung von Steuern in US-Bundesstaaten ohne bundesstaatliche Umsatzsteuer

Wenn du diese Funktionen benötigst, finde anhand der Tabelle mit den Steuerdienstleistungen heraus, welche Steuerdienstleistung für deine Anforderungen am besten geeignet ist.

Bevor du Basic Tax einrichtest

Wenn du neu bei Shopify bist, musst du vor dem Verkauf ermitteln, ob du zur Erhebung der Umsatzsteuer verpflichtet bist. Möglicherweise musst du dich bei mehreren Steuerbehörden registrieren. Danach kannst du deine Steuern in Shopify konfigurieren, um sicherzustellen, dass du überall in den Vereinigten Staaten die richtigen Steuersätze erhebst.

Bevor du Steuerregistrierungen in deinem Shopify-Adminbereich unter Einstellungen > Steuern und Zollgebühren hinzufügst, solltest du die folgenden Überlegungen beachten:

• Du musst herausfinden, ob du zur Erhebung der Umsatzsteuer verpflichtet bist. Wenn du nicht sicher bist, wende dich bitte an die zuständigen US-Steuerbehörden oder an einen Steuerberater. Eine Übersicht der staatlichen Steuervorschriften findest du in den Hinweisen zu US-Steuern.
• Wenn du in einer oder mehreren US-Gerichtsbarkeiten zur Erhebung der Umsatzsteuer verpflichtet bist, musst du dich an die jeweiligen Behörden wenden und dich dort registrieren. Die Vorgehensweise variiert, je nachdem, wo sich dein Unternehmen befindet und wo du verkaufst, und ist außerdem von den Anforderungen der entsprechenden Behörde abhängig. Links zu den unterschiedlichen US-Steuerbehörden findest du in den Hinweisen zu Steuern auf bundesstaatlicher Ebene.
• Um sicherzustellen, dass deine Steuersätze korrekt sind, erstelle einen Standort für dein Unternehmen, wenn dein Inventar von einem Standort aus ausgeführt wird, der nicht mit der Adresse identisch ist, die du in deinem Shopify-Adminbereich unter Einstellungen > Shop-Details festgelegt hast. Wenn die Adresse, die du im Abschnitt Adresse in deinem Shopify-Adminbereich unter Einstellungen > Shop-Details festgelegt hast, sich von der Adresse unterscheidet, die du als Standort festgelegt hast, wird die Standortadresse verwendet, um den Nexus zu bestimmen. Der Nexus ist eine physische oder wirtschaftliche Verbindung zu einem Staat.Die Adresse in den Shop-Details wird nicht verwendet, wenn du einen Standort erstellt hast.

Basic Tax einrichten

Nachdem du dich bei den Steuerbehörden registriert und deine Umsatzsteuer-IdNr. erhalten hast, kannst du deine Steuern einrichten.

Schritte:

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Steuern und Zollgebühren.
2. Klicke im Abschnitt Erhebung der Mehrwertsteuer verwalten auf Vereinigte Staaten.
3. Klicke im Abschnitt Regionen, in denen du Steuern erhebst auf Mehrwertsteuer erheben.
4. Wähle einen Bundesstaat oder eine Region aus, in dem/der du registriert bist.
5. Gib unter Umsatzsteuer-IdNr. deine Umsatzsteuer-IdNr. ein. Wenn du eine Umsatzsteuer-IdNr. beantragt hast, sie jedoch noch nicht erhalten hast, lasse dieses Feld leer. Du kannst es aktualisieren, wenn du deine Umsatzsteuer-IdNr. erhältst.

6. Optional: Wenn sich dein Unternehmen in einem Staat befindet, in dem die Steuergesetze in Bezug auf den Versand variieren, kannst du entscheiden, ob du Steuern auf den Versand berechnen möchtest.

   1. Klicke auf Erweiterte Einstellungen.
   2. Wähle unter Versandsteuer aus, ob du auf den Versand Steuern erheben möchtest.

7. Klicke auf Umsatzsteuer erheben.

8. Optional: Füge weitere Regionen und Kontonummern hinzu, indem du auf Umsatzsteuer erheben klickst.

Einige Staaten haben Gesetze, die sich darauf auswirken, ob der Versand steuerpflichtig ist. Wenn Sie in Kalifornien, Colorado, Florida, Illinois, Louisiana, Maineoder Marylandzur Abgabe von Steuern registriert sind, können Sie wählen, ob Sie Steuern auf den Versand berechnen möchten.

Wenn du dir nicht sicher bist, ob du Steuern auf den Versand erheben solltest, belasse es bei der Standardeinstellung und wende dich an die zuständigen US-Steuerbehörden oder an einen örtlichen Steuerberater.

Nächste Schritte

Du kannst Steuerüberschreibungen für Produkte erstellen, für die nicht die Standardsteuersätze gelten, oder Versandtarife für bestimmte Bundesstaaten.