Shopify Tax
Shopify Tax bietet US-Händlern, die an Kunden in den USA verkaufen, die höchste Compliance-Stufe für die Einhaltung der Umsatzsteuervorschriften mit dem geringsten Wartungsaufwand. Die folgenden Funktionen stehen bei der Verwendung von Shopify Tax zur Verfügung:
- Einblicke in die Umsatzsteuerpflicht überprüft die Steuerbestimmungen jedes Bundesstaates, damit du feststellen kannst, wo du möglicherweise Steuern erheben musst.
- "Rooftop"-Genauigkeit (bis auf Hausnummernebene) wendet eine präzise Berechnungsmethode an, um Steuern basierend auf der genauen Adresse deines Kunden in mehr als 11.000 US-Steuergebieten zu erheben. Diese Verbesserung gegenüber Berechnungen anhand der Postleitzahl erfasst Steuersätze besser, die innerhalb einer Region variieren können. So kannst du zusätzliche Kosten durch ungenaue Steuerberechnungen vermeiden.
- Produktkategorien schlägt automatisch Kategorien für jedes deiner Produkte vor, die du überprüfen, genehmigen oder überarbeiten kannst. Dann wird der genaueste Steuersatz für das Produkt angewendet, basierend auf den lokalen Steuervorschriften deines Kunden.
- Erweiterte Umsatzsteuerberichte (ab Anfang 2023) vereinfachen Steuererklärungen erheblich. Sie stellen filterbare Verkaufsdaten bereit, die dir ermöglichen, Berichte zu generieren und an die jeweilige Gerichtsbarkeit zu senden.
Du kannst auch eine der beiden kostenlosen älteren Steuerdienstleistungen von Shopify auswählen: Basic Tax oder Manual Tax. Diese Dienste bieten eine niedrigere Stufe der automatisierten Einhaltung der Steuervorschriften und erfordern erheblich mehr Arbeit von deiner Seite, um die Steuersätze auf dem neuesten Stand zu halten und die Änderungen der Vorschriften zu überwachen. Dies könnte dazu führen, dass du dein Unternehmen in US-Gerichtsbarkeiten einer stärkeren Steuerpflicht aussetzt. Erfahre mehr über deine Steuerdienstleistungsoptionen in den USA und wie du wechseln kannst.
Preisgestaltung bei Shopify Tax
Alle Shops in den Vereinigten Staaten können Shopify Tax gebührenfrei für die ersten 100.000 USD Onlineumsatz in den USA pro Kalenderjahr verwenden. Ab dem 15. Januar 2023 gelten nach diesem Schwellenwert die folgenden Gebühren.
- Eine Berechnungsgebühr von 0,35 % wird für Bestellungen erhoben, bei denen die Steuer in Shops mit den Shopify-Plänen Shopify Starter, Shopify Lite, Basic Shopify, Shopify und Advanced Shopify berechnet wird.
- Eine Berechnungsgebühr von 0,25 % wird für Bestellungen erhoben, bei denen die Steuer in Shops mit dem Shopify Plus-Plan berechnet wird.
Gebührenschwelle bei Shopify Tax
Die Gebühren für Steuerberechnungen gelten nur, wenn dein Shop Verkäufe von mindestens 100.000 USD in einem Kalenderjahr getätigt hat. Wenn der Umsatz deines Shops unter 100.000 USD liegt, werden keine Gebühren für Steuerberechnungen erhoben. Als Kalenderjahr gilt der Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember.
Verkäufe, die zum Schwellenwert dazugezählt werden, sind Bestellungen, die ihren Ursprung in den Vereinigten Staaten haben und für dortige Standorte bestimmt sind. Zu diesen Verkäufen zählen unter anderem:
- Verkäufe aus anderen Kanälen, die du mit Shopify verbunden hast (z. B. Facebook, Instagram und mehr)
- Verkäufe von Geschenkgutscheinen
- Verkäufe über Shop
- Verkäufe, die nicht steuerpflichtige Produkte enthalten
- Verkäufe über alle Zahlungs-Gateways
- Steuern und Versandgebühren auf Verkäufe
POS-Verkäufe und importierte Bestellungen werden nicht auf den Schwellenwert angerechnet.
Gebühren bei Shopify Tax
Es fallen keine Gebühren für persönliche Verkäufe oder Verkäufe in Bundesstaaten an, in denen du keine Steuern erhebst. Darüber hinaus gelten die folgenden Obergrenzen für Gebühren:
- Maximale Gebühren je Bestellung 0,99 USD. Unabhängig davon, wie hoch der Gesamtbestellwert ist, werden dir nicht mehr als 0,99 USD pro Bestellung berechnet.
- Maximale jährliche Gebühren 5.000 USD. Unabhängig davon, wie viel du in einem Kalenderjahr verkaufst, werden dir nicht mehr als 5.000 USD pro Jahr berechnet.
Wenn der Gesamtumsatz deines Shops gleich der Gebührenschwelle ist oder darüber liegt, wird eine prozentuale Gebühr für Transaktionen in deinem Shop erhoben, für die eine Steuer berechnet wird. Die Gebühr gilt für Bestellungen aus Bundesstaaten, in denen du Steuern erhebst. Dazu zählen Bestellungen, bei denen aufgrund von Produkten oder Kunden, die steuerbefreit sind, keine Steuer erhoben wird. Die Gebühr gilt nicht für Folgendes:
- Bestellungen aus Bundesstaaten, in denen du keine Steuern erhebst
- POS-Bestellungen
- Bestellungen aus einem anderen Land als den USA, die in ein anderes Land als die USA versendet werden
- Importierte Bestellungen außerhalb von Shopify
- Bestellungen oder Teile von Bestellungen, die mit einem Geschenkgutschein bezahlt werden
Diese Gebühr wird dir auf deiner Abonnementrechnung für Shopify in Rechnung gestellt. Sie gilt nicht für deine Kunden und erscheint nicht auf ihrer Rechnung.
Erfahre mehr über die Optionen deiner US-Steuerdienstleistungen.
Überlegungen zur Verwendung von Shopify Tax
Berechnungen mit Shopify Tax sind nur für bestimmte Transaktionen verfügbar. Wenn eine Steuerberechnung nicht mit Shopify Tax durchgeführt werden kann, erfolgt die Berechnung auf Basis von Registrierungen ohne "Rooftop"-Ansatz und ist somit weniger genau. Weitere Informationen findest du in den Abschnitten zu US-Steuern oder Steuereinstellungen auf der Basis von Registrierungen.
Berechnungen mit Shopify Tax sind nur für die folgenden Bestellungen verfügbar:
- Bestellungen, die ihren Ursprung in den Vereinigten Staaten haben und für dortige Standorte bestimmt sind.
- Bestellungen, für die die folgenden Zahlungsmethoden verwendet werden:
- Kreditkarten
- Geschenkgutscheine
- Bestellungen, die manuell als bezahlt markiert werden
Berechnungen mit Shopify Tax sind für Folgendes nicht verfügbar:
- Bestellungen aus einem anderen Land als den Vereinigten Staaten
- Bestellungen, die in ein anderes Land als die Vereinigten Staaten versendet werden
- Bestellungen, die Apps unterliegen, die das Konzept "Jetzt kaufen, später bezahlen" unterstützen
- alle API-generierten Bestellungen
- Bestellungen mit Preisen inklusive Steuern
- Bestellungen, die ein oder mehrere Produkte enthalten, auf die eine Steuerüberschreibung für Produkte oder Versandtarife angewendet wird
- Bestellungen, die ein oder mehrere Produkte enthalten, die von der Umsatzsteuer befreit sind
- Bestellungen, für die die folgenden Zahlungsmethoden verwendet werden:
- POS
- Banküberweisungen
- Mehrere Zahlungsmethoden
- Ausstehende Zahlungen