Creazione di bozze di ordini

Quando devi creare un ordine per conto di un cliente, puoi creare una bozza di ordine nel pannello di controllo Shopify: aggiungi i prodotti e i dettagli del cliente, invia la fattura, quindi riscuoti il pagamento o imposta i termini di pagamento.

Quando l'ordine viene pagato o quando vengono impostati i termini di pagamento, la bozza di ordine viene convertita in ordine ed elencata nella pagina Ordini.

Puoi utilizzare le bozze di ordine per vendere direttamente ai consumatori o ad altre attività commerciali. Se vendi regolarmente ad altre attività commerciali, esamina tutte le funzionalità business to business (B2B) di Shopify.

Le bozze di ordini sono utili quando è necessario compiere le seguenti attività:

  • creare un ordine per accettare il pagamento di ordini effettuati telefonicamente, di persona o via email;
  • Inviare fatture ai clienti per pagare con un link di pagamento sicuro.
  • Utilizzare voci personalizzate per rappresentare costi aggiuntivi o prodotti che non risultano nel tuo scorte.
  • Ricreare manualmente gli ordini da uno qualsiasi dei tuoi canali di vendita attivi.
  • Vendere prodotti a prezzi scontati o all'ingrosso.
  • Accettare degli ordini preliminari.
  • salvare gli ordini come bozze, con la possibilità di modificarli in seguito. Puoi consultare le tue bozze di ordine nella pagina Bozze del pannello di controllo Shopify.

Se utilizzi Shopify Markets, la valuta locale, i prezzi, i dazi e le imposte sono determinati dal mercato associato all'ordine. Quando è abilitato più di un mercato, l'indirizzo di spedizione del cliente determina il mercato per l'ordine. Puoi modificare il mercato di una bozza di ordine.

Creazione di una bozza di ordine

Crea una bozza di ordine per il tuo cliente, inviandogli una fattura per l'ordine. Per impostazione predefinita, la fattura contiene un link al check-out, che consente al cliente di pagare l'ordine.

Le bozze di ordini possono contenere i seguenti elementi:

Procedura:

Aggiungi prodotti

Imposta sconti sugli articoli o sull'ordine

Se desideri applicare uno sconto all'attuale ordine, puoi scegliere di applicare lo sconto all'intero ordine o solo a singoli articoli al suo interno. Sia gli sconti sugli articoli che quelli sugli ordini vengono applicati al prezzo totale dell'ordine: stai attento a non duplicare lo sconto. I codici sconto non possono essere applicati al check-out per gli ordini creati come fatture per le bozze di ordini.

Aggiungi spedizione

Se l'ordine attuale richiede la spedizione, puoi optare per una tariffa di spedizione preimpostata o creare una tariffa personalizzata.

Procedura:

Aggiungi tag

Puoi organizzare ancora meglio i tuoi ordini, che siano acquisiti, pagati o evasi, con l'aggiunta di tag. Puoi filtrare gli ordini per tag e salvare la visualizzazione degli ordini corrispondenti a tale ricerca, in modo da poter accedervi rapidamente in futuro.

Procedura:

Aggiungi o rimuovi imposte

Per impostazione predefinita, le bozze di ordini includono le imposte calcolate in base alle impostazioni fiscali del tuo negozio e all'indirizzo di spedizione del cliente. Se non si disponi di un indirizzo di spedizione in archivio, le imposte sono invece calcolate in base all'indirizzo di fatturazione del cliente.

Procedura:

Aggiungi o rimuovi un cliente

È necessario aggiungere un cliente se desideri utilizzare una tariffa di spedizione basata sull'area geografica per l'ordine attuale.

Aggiungi un cliente a una bozza di ordine

Impostazione dei termini per i pagamenti dovuti in un secondo momento

I termini di pagamento ti consentono di impostare la data di scadenza del pagamento di un ordine. Puoi impostarli per le bozze di ordini oppure aggiungerli a ordini esistenti con stato Pagamento in attesa.

Quando imposti i termini di pagamento, puoi scegliere tra le opzioni seguenti:

  • Dovuto alla ricezione della fattura: utilizza questa opzione per impostare il pagamento come dovuto alla data di invio della fattura al cliente.
  • Net term (Termine netto): utilizza questa opzione per impostare il pagamento come dovuto entro il numero di giorni specificato dalla data di emissione. Ad esempio, puoi scegliere Entro 30 giorni e la data di scadenza del pagamento viene impostata su 30 giorni dopo la data di emissione. Per impostazione predefinita, la data di emissione è impostata sulla data attuale, ma puoi modificarla dopo aver selezionato un'opzione a termine netto.
  • Fixed term (Termine fisso): utilizza questa opzione per impostare il pagamento come dovuto in una data specifica.

Se un ordine non viene pagato entro la data di scadenza, passa allo stato Scaduto.

Dopo aver impostato i termini di pagamento, puoi inviare una fattura o accettare il pagamento dell'ordine.

Procedura:

  1. Apri l'ordine dalla pagina Bozze all'interno del tuo pannello di controllo Shopify.

  2. Nella sezione Pagamento seleziona Pagamento dovuto più tardi.

  3. Seleziona uno dei seguenti termini di pagamento:

  4. Fai clic su Crea ordine.

Se crei un bozza di ordine per un cliente, puoi condividere un link alla pagina di check-out per l'ordine, in modo che egli possa inserire i dati di fatturazione, selezionare una modalità di spedizione ed effettuare il pagamento. Dopo che il cliente ha completato la procedura di check-out utilizzando il link, l'bozza di ordine diventa un ordine nella pagina Ordini e viene automaticamente contrassegnato come Pagato.

Esistono due modi per condividere i link di check-out con i clienti:

Invia la fattura

Puoi inviare al cliente una fattura con il link alla pagina di check-out. Il cliente può utilizzare il link contenuto nell'email per inserire i dati di fatturazione, selezionare un modalità di spedizione e inoltrare il pagamento.

Se utilizzi Shopify Markets per vendere a livello internazionale, la valuta della fattura è determinata dal mercato associato all'indirizzo di spedizione del cliente. Puoi modificare la valuta cambiando il mercato.

Puoi anche inviare fatture per ordini con lo stato impostato su Pagamento in attesa. In una determinata situazione non è possibile inviare una fattura quando si impostano i termini di pagamento: se la bozza di ordine utilizza una valuta locale diversa da quella del tuo negozio, potrai riscuotere il pagamento solo con carta di credito o contrassegnando l'ordine come pagato.

Procedura:

Puoi creare un bozza di ordine per le richieste del cliente avviate sulle app di social media e condividere con lui il link alla pagina di check-out.

Procedura:

Accetta pagamento

Puoi accettare il pagamento per le bozze di ordini contrassegnando un ordine come pagato se hai già ricevuto il pagamento, oppure accettando il pagamento con carta di credito se hai i dati di fatturazione del cliente. Quando accetti il pagamento di una bozza di ordine, questa diventa un ordine visualizzato nella pagina Ordini.

Non ti vengono addebitate commissioni di transazione di terze parti per gli ordini elaborati tramite Shopify Payments. Paghi solo le commissioni per pagamento con carta di credito quando elabori manualmente gli acquisti con carta di credito nel pannello di controllo Shopify.

Se invece ti avvali di un gestore dei pagamenti supportato per i pagamenti diretti con carta di credito, per elaborare gli acquisti con carta di credito pagherai le stesse commissioni di transazione di terze parti che ti vengono applicate sugli ordini online.

Se contrassegni l'ordine come pagato e selezioni un metodo di pagamento manuale, come il contrassegno o il deposito bancario, non devi pagare commissioni di transazione di terze parti per tale ordine.

Contrassegnare il pagamento come pagato

Se hai già ricevuto il pagamento per l'ordine attuale o se stai importando nel pannello di controllo Shopify un ordine precedente da un'altra piattaforma, puoi contrassegnarlo come pagato. L'importo ricevuto non verrà nuovamente acquisito dal tuo gestore dei pagamenti e verrà inviata al cliente un'email di conferma dell'ordine.

Se utilizzi Shopify Markets, il valore Importo ricevuto corrisponde al valore nella valuta locale del cliente convertito nella valuta del tuo negozio. La conversione si basa sul tasso di cambio in tempo reale, che può variare. Ai fini del reporting, se l'importo ricevuto è diverso dall'importo visualizzato sarà necessario aggiornarlo.

Procedura:

  1. Apri l'ordine dalla pagina Bozze all'interno del tuo pannello di controllo Shopify.

  2. Clicca su Riscuoti pagamento.

  3. Clicca su Contrassegna come pagato.

  4. Facoltativo: se il valore Importo ricevuto è diverso dall'importo effettivamente ricevuto, sarà necessario aggiornare il valore.

  5. Fai clic su Crea ordine.

Puoi accedere all'ordine che hai creato dalla pagina Ordini.

Accettazione del pagamento con carta di credito

Se hai già i dati di fatturazione del cliente o se il cliente è disponibile a inserirli direttamente, puoi accettare il pagamento dell'ordine con carta di credito. Questo metodo di pagamento è disponibile solo con Shopify Payments.

Procedura:

  1. Apri l'ordine dalla pagina Bozze all'interno del tuo pannello di controllo Shopify.

  2. Clicca su Riscuoti pagamento.

  3. Clicca su Paga con carta di credito.

  4. Inserisci i dati di fatturazione e della carta di credito del cliente.

  5. Clicca su Addebita per confermare l'impostazione del pagamento e creare un ordine a partire dalla bozza di ordine.

Valuta locale nelle bozze di ordine

Se utilizzi Shopify Markets per vendere a livello internazionale, la valuta locale, i prezzi, le imposte e i dazi sono determinati dal mercato associato all'ordine.

Il mercato associato all'ordine è determinato dall'indirizzo di spedizione del cliente; l'aggiunta di un cliente all'ordine aggiorna il mercato e mostra la valuta locale del cliente.

Per le bozze di ordine che mostrano una valuta locale diversa da quella del negozio, il tasso di cambio della valuta estera viene calcolato al momento della creazione della bozza di ordine. Questo tasso è fisso e viene applicato alla fattura anche nel caso in cui il valore attuale del tasso cambi. Tuttavia, se salvi l'ordine come bozza e lo modifichi in seguito, i prezzi dell'intero ordine verranno aggiornati con il tasso di cambio della valuta estera in vigore al momento della modifica.

Se desideri utilizzare un prezzo e una valuta diversi per una bozza di ordine, puoi modificare il mercato, ma prima controlla di seguito l'impatto di tale modifica sull'ordine:

  • Le imposte possono essere incluse o escluse dai prezzi degli articoli. Ad esempio, gli ordini che hanno come mercato gli Stati Uniti non includono le imposte nei prezzi, mentre gli ordini che hanno come mercato il Regno Unito sì.
  • Le aliquote fiscali variano in base al mercato.

  • I dazi doganali vengono calcolati per le bozze di ordine solo se il cliente esegue il check-out e seleziona una modalità di spedizione. I dazi sono calcolati in base al mercato dell'ordine. Se hai cambiato il mercato e questo non corrisponde all'indirizzo di spedizione del cliente, gli importi dei dazi saranno basati sul mercato selezionato e non sull'indirizzo di spedizione.

  • Se utilizzi un servizio di terze parti per determinare il tasso di cambio della valuta estera per un mercato, i prezzi degli ordini saranno determinati in base al tasso di cambio fornito dal servizio. Tuttavia, la tariffa utilizzata da Shopify Payments per calcolare l'accredito si basa sul mercato selezionato su Shopify. Di conseguenza, l'importo addebitato sull'ordine può essere diverso dall'importo ricevuto per il pagamento. Per maggiori informazioni, consulta le conversioni di valuta e i tassi di cambio.

  • Prezzo di vendita al dettaglio suggerito dal produttore: se nel mercato di un cliente sei tenuto a vendere un prodotto al prezzo di vendita al dettaglio suggerito dal produttore, potresti compiere una violazione contrattuale se cambi mercato e utilizzi un prezzo alternativo.

Modifica del mercato di un ordine

Se utilizzi Shopify Markets e desideri modificare i prezzi e la valuta di un ordine, dovrai cambiare il mercato.

Prima di cambiare il mercato, controlla gli effetti della modifica del mercato sull'ordine ed esamina i seguenti prerequisiti:

  • Per visualizzare la scheda Mercato di un ordine, è necessario che sia abilitato un mercato diverso da quello principale.
  • Per passare a una valuta di mercato specifica, il mercato e la valuta locale corrispondente devono essere abilitati.

Procedura

  1. Nel pannello di controllo Shopify vai a Ordini > Bozze.

  2. Seleziona una bozza di ordine e aprila.

  3. Nella scheda Mercato seleziona Cambia.

  4. Seleziona un paese, quindi seleziona Cambia mercato.

  5. Seleziona Aggiorna bozza di ordine.

Il prezzo dell'ordine è mostrato nella valuta locale del cliente, salvo quando apporti le seguenti modifiche personalizzate:

  • Se aggiungi uno sconto personalizzato, il campo Valore sconto è visualizzato nella valuta del negozio.
  • Se aggiungi un prezzo di spedizione personalizzato, il campo Prezzo viene visualizzato nella valuta del negozio.
  • Se aggiungi un articolo personalizzato, il campo Prezzo viene visualizzato nella valuta del negozio.

Al completamento delle modifiche personalizzate, queste verranno visualizzate sull'ordine nella valuta locale del cliente.

Duplica un ordine esistente

Quando crei una bozza di ordine, puoi risparmiare tempo duplicando un ordine esistente o una bozza di ordine esistente. I seguenti scenari forniscono esempi di casi in cui può essere utile duplicare un ordine esistente:

Quando duplichi un ordine o una bozza di ordine esistente, viene creata una nuova bozza di ordine nel quale vengono duplicati i seguenti elementi:

  • Prodotti: la voce duplicata contiene le informazioni più recenti su ciascun prodotto. Se un prodotto è stato rimosso, non apparirà nella bozza di ordine duplicata.
  • Articoli personalizzati
  • Informazioni sul cliente: se il cliente è stato eliminato, viene creato un cliente in base agli indirizzi email, di fatturazione e di spedizione.
  • Indirizzi email, di fatturazione e di spedizione
  • Note, attributi delle note e tag
  • Mercato

Sconti e tariffe di spedizione non vengono duplicati nella bozza di ordine.

Procedura:

  1. Apri l'ordine (o la bozza di ordine) dalla pagina Ordini nel tuo pannello di controllo Shopify.

  2. Nella pagina dei dettagli dell'ordine (o della bozza di ordine), clicca su Duplica.

  3. Effettua una delle seguenti azioni:

Se salvi un ordine come bozza di ordine, puoi aggiornarla in un secondo momento dalla pagina Bozze di ordini, nel tuo pannello di controllo Shopify. Quando ricevi il pagamento di una bozza di ordine, viene creato il relativo ordine sulla pagina Ordini.

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